Após iniciar o dia no campo positivo, o Ibovespa mudou de sinal e registrou queda de 0,27% na sessão desta segunda-feira, aos 111.737,28 pontos, pressionado por declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou, após encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que o BNDES deverá, dentro das possibilidades do Brasil, fazer o banco retomar sua posição do passado, financiando obras de países vizinhos como, por exemplo, o gasoduto argentino de Vaca Muerta. “De vez em quando, nos criticam por pura ignorância. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia em outros países. Eu acho que não só pode, como é necessário que o Brasil ajude a todos os parceiros. E é isso que vamos fazer dentro das possibilidades econômicas de nosso país”, declarou Lula.
Além das declarações que não foram bem recebidas pelo mercado, agentes também observam a possibilidade de desancoragem das expectativas relacionadas à inflação. Hoje, o Boletim Focus, relatório divulgado pelo Banco Central, mostrou a mediana do IPCA de 2027, que na semana passada estava ancorada em 3%, e, agora, está em 3,2%. Já a meta de inflação de 2023, fixada em 3,25%, com margem de 1,5% para cima ou para baixo, segue se distanciando cada vez mais das expectativas do mercado, que espera um IPCA de 5,48% para o final de 2023.
Em Wall Street, as bolsas americanas subiram em bloco, com investidores avaliando a possibilidade de o Federal Reserve estar se preparando para desacelerar o ritmo de seus aumentos de juros para combater a inflação dos Estados Unidos após meses de aperto agressivo. Além disso, o pregão foi marcado por fortes ganhos dos papéis de tecnologia, repercutindo a notícia de que a Microsoft fará um investimento multibilionário na criadora do ChatGPT e de que Spotify demitirá 6% de sua força de trabalho. Tesla e Apple também subiram na esperança do mercado de que a reabertura da China será positiva para ambas as empresas.
No mercado de câmbio, o dólar à vista caiu 0,15%, cotado a R$ 5,2000, em linha com a fraqueza da moeda americana em âmbito internacional. No entanto, após tocar os R$ 5,17, o dólar voltou a subir com força ante o real pressionado pelas declarações de Lula e a possibilidade de um BNDES intervencionista.
Destaques da Bolsa
Entre os destaques do dia na B3, as ações de varejistas avançaram em bloco, mesmo com a disparada dos juros futuros, com agentes enxergando que pares da Americanas podem capturar o market share da companhia. Assim, Magazine Luiza ON disparou 5,76% e Via ON ganhou 8,37%. Fora do Ibovespa, Americanas ON, em um movimento especulativo, acelerou 15,49%.
Já os papéis de Petrobras ON e PN subiram 2,31% e 1,59%, respectivamente, ainda que o petróleo tenha encerrado as negociações próximo da estabilidade. Contudo, a perspectiva positiva para a reabertura de China segue influenciando positivamente companhias ligadas a commodities.
As ações de Cielo ON avançaram 2,88%, na semana em que a companhia abre a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022, mais precisamente na quinta-feira (26), após o fechamento do mercado.
Pelo lado negativo, as ações do setor bancário são pressionadas ainda pelo caso Americanas, além de questionamentos sobre a independência do BC ainda no radar. Somado a isso, o Santander ainda foi pressionado por um relatório do Credit Suisse rebaixando o papel de neutro para underperform (equivalente à venda), mencionando uma perspectiva operacional mais desafiadora para o banco e um valuation pouco atraente, além do anúncio na sexta-feira de renúncia de Sérgio Rial para o cargo de presidente do conselho de administração do banco. Assim, as units de Santander tombaram 4,08%, enquanto Bradesco PN recuou 4,23% e Itaú PN perdeu 3,07%.
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